? ? ? ? 10月25日,长沙城发集团下属先导控股2022年中国(上海)自由贸易试验区离岸债券(第一期)成功定价发行,发行规模5亿元人民币,期限3年期,票面利率为4.2%。本次交易是湖南省内首笔发行的上海自贸区离岸债,创中西部地区上海自贸区离岸人民币债直接发行最低票面利率,刷新全国近两个月直接发行利率新低。通过本次债券发行,集团成功打通上海自贸区债券发行融资渠道,实现境外债券融资产品的创新突破,对多元化长沙市融资渠道、展现集团作为市属国有企业市场形象、提高市场投资者对长沙市的投资信心起到良好的示范作用。
? ? ? ??为有效降低融资成本,集团提前谋划,紧盯外汇市场走势,2021年抓住汇率低谷期,先后以6.5938和6.6470的价格锁定将在今年11月到期的5亿美元债务远期汇率,从目前市场汇率看,可节约3亿多人民币购汇资金。2022年以来,受美联储加息政策影响,美国国债收益率大幅上涨,带动境外债券市场发行收益率全线快速上升,同期限、同评级中资企业美元债发行票面利率已达到6%以上,较离岸人民币债发行票面利率超出100多个基点。在此背景下,集团和全球协调人中金公司一起,积极跟踪并研判市场形势,高效及时地将发行计划转向自贸区离岸人民币债券,主动加强与投资者的沟通,充分利用国家发改委外债额度完成境外债再融资工作,最终圆满定价发行。? ? ? ??通过合理研判市场进行锁汇操作,变更发行币种与离岸债券产品的发行,集团精准把握了市场变化的机遇窗口,在优化债务结构、拓宽融资渠道、实现产品创新的同时,有效降低了融资成本,持续践行“三高四新”战略,全面推进高质量发展。